一、中國紡織服裝行業(yè)的概況及產(chǎn)業(yè)鏈分析
“一帶一路”是絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路,是中國目前的重要發(fā)展戰(zhàn)略。2013年9月,習(xí)主席在哈薩克斯坦納扎爾巴耶夫大學(xué)發(fā)表重要演講時首次提出共建絲綢之路經(jīng)濟帶的倡議。2013年10月,習(xí)主席在印度尼西亞國會發(fā)表重要演講時提出共建21世紀海上絲綢之路的倡議。該戰(zhàn)略契合沿線國家的共同需求,為沿線國家優(yōu)勢互補、開放發(fā)展開啟了新的機遇之窗,是國際合作的新平臺?!包h的十九大”報告提出,中國要以“一帶一路”建設(shè)為重點,堅持引進來和走出去并重,遵循共商共建共享原則,加強創(chuàng)新能力開放合作,形成陸海內(nèi)外聯(lián)動、東西雙向互濟的開放格局。作為中國傳統(tǒng)重點行業(yè)的紡織服裝業(yè),探討如何在“一帶一路”背景下抓住機遇,推進發(fā)展有著重要意義。
紡織服裝行業(yè)的上游是原輔料的制造,其中包括棉、麻、絲、毛的種植以及化工纖維的制造。中游則是纖維加工成紡紗,紡紗織造后坯布,坯布可分為針織、梭織和無紡布,最后印染整理后成為面料,面料的加工有印花、染色、整理。紡織服裝行業(yè)的下游則是面料裁剪縫制后的成衣制造以及品牌經(jīng)銷。
二、中國紡織服裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
受益2017年以來消費升級不斷深化,總體需求尤其是高端板塊回暖,服裝家紡等零售情況向好,行業(yè)去庫存及品牌終端渠道調(diào)整漸入尾聲,以及制造端持續(xù)擴產(chǎn)、通過海外產(chǎn)能轉(zhuǎn)移降低成本,品牌服飾多品牌穩(wěn)步推進等有利因素,2018Q1紡織服裝板塊延續(xù)高速增長態(tài)勢。從板塊78家主要上市公司情況來看,2018Q1合計實現(xiàn)營業(yè)收入721億元,同比增長18.6%;
從板塊78家主要上市公司情況來看,2018Q1歸母凈利潤合計實現(xiàn)57億元,同比增長17.1%。
自2014年,紡織服裝規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入與企業(yè)利潤總額增速連年下滑,并于2017年達到底部。2018年1-4月,主營業(yè)務(wù)收入 同比增長4.7%至0.59萬億元,營收增速企穩(wěn)回升;
企業(yè)利潤總額同比增長0.9%至314.2億元,增速仍呈下滑趨勢。在零售景氣向好的背景下,紡織服裝板塊上市公司的營業(yè)收入、歸母凈利潤增速明顯高于紡織服裝規(guī)模以上企業(yè)的整體增速,行業(yè)內(nèi)馬太效應(yīng)進一步加強,龍頭強者恒強。
從各子板塊走勢來看,服裝家紡板塊跌幅小于紡織制造。截至2018年6月8日,紡織制造板塊跌幅為12.47%,其中輔料和棉紡子行業(yè)跌幅最小,累計跌幅分別為1.27%、7.43%,跑贏行業(yè)指數(shù)11.20、5.04個百分點;
服裝家紡板塊跌幅為3.7%,其中休閑服裝、家紡、及女裝子板塊取得正收益,累計漲幅分別為13.09%、9.56%、7.49%,分別跑贏行業(yè)指數(shù)16.79、13.26、11.20個百分點。
相關(guān)報告:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國紡織服裝業(yè)市場運行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略咨詢研究報告》
三、“一帶一路”背景下中國紡織服裝業(yè)的發(fā)展策略分析
1、發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)+作用、重視產(chǎn)業(yè)信息化
信息系統(tǒng)集中處理及大數(shù)據(jù)分析快速改變著行業(yè)生態(tài),作為紡織服裝生產(chǎn)大國,必須融入最新的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)發(fā)展趨勢,確立互聯(lián)網(wǎng)+的思維,重視產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè)。一方面,中國紡織服裝行業(yè)信息化起步較早,應(yīng)用面寬,經(jīng)歷了由點到面,ERP、服裝CAD、CAM、CAPP、PDM和物流管理等多種應(yīng)用系統(tǒng),但應(yīng)用比例仍有待提高。另一方面,企業(yè)要努力實現(xiàn)制造管理自動化、生產(chǎn)設(shè)備控制自動化、企業(yè)間協(xié)作網(wǎng)絡(luò)化,并充分借助跨境電子商務(wù)平臺及大數(shù)據(jù)技術(shù)開展跨境交易,做到數(shù)據(jù)共享、利益共享、戰(zhàn)略一致協(xié)調(diào)機制,構(gòu)建產(chǎn)業(yè)信息化生態(tài),實現(xiàn)全球產(chǎn)業(yè)資源及市場信息匯集和共享,要加快建設(shè)信息化產(chǎn)業(yè)云平臺,集中各種國際化經(jīng)營信息和創(chuàng)新要素,使得紡織服裝企業(yè)能早發(fā)現(xiàn)機會、早應(yīng)對風(fēng)險、早調(diào)整策略,實現(xiàn)整合資源、風(fēng)險管控、協(xié)同發(fā)展、共贏機遇。
2、加強復(fù)合型人才的培養(yǎng)培育
“一帶一路”戰(zhàn)略的提出,使得對紡織服裝業(yè)從業(yè)人員提出了更高的要求,不僅要掌握和服裝相關(guān)的專業(yè)知識、專業(yè)技能,如服裝工藝、服裝設(shè)計等,還需要加強對服裝經(jīng)營、企業(yè)管理、對外文化、語言等方面能力的提升。復(fù)合型人才成為市場上緊俏的人才需求區(qū)。
為此,高校一方面需要加強和改進專業(yè)、課程和教材建設(shè)。比如更新課程內(nèi)容,調(diào)整課程結(jié)構(gòu),推進專業(yè)課程內(nèi)容和職業(yè)標準相銜接,形成適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要求的課程建設(shè)機制。另一方面構(gòu)建產(chǎn)教結(jié)合、校企合作制度。出臺校企合作促進辦法,明確行業(yè)企業(yè)的職責(zé),充分調(diào)動其積極性。完善行業(yè)指導(dǎo)教育分類政策,搭建行業(yè)指導(dǎo)和企業(yè)參與的制度化平臺。通過增加實戰(zhàn)人才的專業(yè)素質(zhì),以適應(yīng)未來“一帶一路”戰(zhàn)略的大環(huán)境。
3、優(yōu)化資源配置,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈與價值鏈的提升
一方面,在“一帶一路”戰(zhàn)略背景下,紡織服裝企業(yè)要積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)自身結(jié)構(gòu)、進行轉(zhuǎn)型升級,優(yōu)化資源配置,“一帶一路”沿線國家的發(fā)展階段使得他們正經(jīng)歷紡織服裝產(chǎn)業(yè)急劇發(fā)展的階段,其勞動力成本的優(yōu)勢利于中國進行紡織服裝領(lǐng)域的低端制造環(huán)節(jié)的國際化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,繼而著力國內(nèi)發(fā)展科技創(chuàng)新,走產(chǎn)業(yè)價值鏈的高端環(huán)節(jié),如產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、檢驗認證等借以提高產(chǎn)品價值鏈。
4、要加強紡織服裝領(lǐng)域的全球性品牌建設(shè)
中國全球知名品牌建設(shè)力度不夠,而ZARA、h&M集團和優(yōu)衣庫為代表的一批快時尚集團發(fā)展迅猛,與中國一些重點骨干企業(yè)的差距不但沒有縮小,反而在擴大。且紡織上游企業(yè)對品牌建設(shè)認識不足,重視不夠,認為終端企業(yè)才是品牌建設(shè)的重點,所以上游企業(yè)鮮有知名品牌?!吨袊圃?025》中指出,要更多的依靠中國品牌,實現(xiàn)從中國制造向中國創(chuàng)造、從中國速度向中國質(zhì)量、從中國產(chǎn)品向中國品牌的轉(zhuǎn)變,從而完成中國制造由大變強的戰(zhàn)略任務(wù)。中國一直是中國制造業(yè)大國而非強國的重要原因之一就是世界知名品牌匱乏。國家層面的行動綱領(lǐng)將加大企業(yè)品牌創(chuàng)建的熱情,當前,企業(yè)應(yīng)扎實做好品牌培育管理體系,建立品牌文化,樹立品牌消費理念,開展品牌價值評價,推進品牌國際化進程。尤其是在品牌價值的維護和傳遞、美學(xué)創(chuàng)意資源的全球利用方面來努力。另一方面,可以加大對海外品牌的并購,利用國外原先知名品牌打造新形象、新市場。
四、中國紡織服裝行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析
中國是世界上規(guī)模最大的紡織品服裝生產(chǎn)國、消費國和出口國,是紡織產(chǎn)業(yè)鏈最完整、門類最齊全的國家,具有邁進世界紡織強國陣營的扎實基礎(chǔ)和明顯優(yōu)勢。隨著科技的發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)+時代的到來,紡織業(yè)的未來將開辟出新的格局。
1、紡織企業(yè)國內(nèi)西遷或東南亞建廠
近幾年,由于中國勞動力成本不斷趨升,東南亞地區(qū)勞工成本低的優(yōu)勢顯現(xiàn),加上該地區(qū)各國實施的稅收及政策優(yōu)惠,許多紡織服裝企業(yè)紛紛掘金東南亞,到東南亞投資逐漸成為熱潮,尤其是對越南、柬埔寨、緬甸、老撾等國,投資者的興趣更是濃厚。2018年以來,包括天虹紡織、香港溢達集團、紅豆集團、魯泰紡織等數(shù)十家紡織企業(yè)紛紛到此地區(qū)拓展建廠。而同時在國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的紡織企業(yè)也同樣在部署新疆等中西部地區(qū)建廠。
2、“互聯(lián)網(wǎng)+”開辟紡織新格局
在2015年兩會,互聯(lián)網(wǎng)+被寫入基本國策,克強總理的政府報告中指出,“互聯(lián)網(wǎng)+”計劃推動移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)結(jié)合,促進電子商務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展。
作為中國的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè),“互聯(lián)網(wǎng)+紡織”將是改變紡織現(xiàn)狀的一大創(chuàng)舉,隨著2年發(fā)展,涌現(xiàn)出一大批“互聯(lián)網(wǎng)+”B2B平臺,其中不乏全球紡織網(wǎng),阿里巴巴等老牌明星,也有鏈尚網(wǎng),布聯(lián)網(wǎng),搜布等新興平臺。電子商務(wù)帶給紡織行業(yè)的除了交易流程更加便捷,更多的是突破了原有的地域限制,將中國各地面料和服裝廠的供需聯(lián)合在了一起,從而解決傳統(tǒng)的賣布難和找布煩問題。
3、科技創(chuàng)新為行業(yè)注入新鮮血液
近來出現(xiàn)“機器換人”熱潮,其出發(fā)點是提高生產(chǎn)環(huán)節(jié)的自動化與高效率,以機器替代傳統(tǒng)的人工操作。2018年人工成本增長令紡織企業(yè)困難加劇,由此形成了這股熱潮。
2018年,紡織行業(yè)的科技創(chuàng)新能力大幅提升,多項行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)取得進步并得到推廣,數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廣泛應(yīng)用。企業(yè)重視并不斷加大科技投入取得成效,全行業(yè)有17項成果獲得國家科學(xué)技術(shù)獎。其中“筒子紗數(shù)字化自動染色成套技術(shù)與裝備”獲國家科技進步一等獎,650項成果獲中國紡織工業(yè)聯(lián)合會科學(xué)技術(shù)獎,規(guī)模以上企業(yè)有效發(fā)明專利數(shù)是“十一五”末的3.4倍。因此,創(chuàng)新驅(qū)動在行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級發(fā)展過程中起到的帶動作用愈發(fā)明顯。
Chinese: |
友通紡織 |
English: |
YouTong Textile |
Start: |
2000 |
From: |
江蘇 |
Founder: |
陸鳳泉 |