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2019年中國(guó)紡織服裝行業(yè)SWTO分析
2019-02-10 00:49:22 來(lái)源:華經(jīng)情報(bào)網(wǎng) 類(lèi)型:轉(zhuǎn)載 作者:王石

一、中國(guó)紡織服裝行業(yè)的概況及產(chǎn)業(yè)鏈分析


“一帶一路”是絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路,是中國(guó)目前的重要發(fā)展戰(zhàn)略。2013年9月,習(xí)主席在哈薩克斯坦納扎爾巴耶夫大學(xué)發(fā)表重要演講時(shí)首次提出共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的倡議。2013年10月,習(xí)主席在印度尼西亞國(guó)會(huì)發(fā)表重要演講時(shí)提出共建21世紀(jì)海上絲綢之路的倡議。該戰(zhàn)略契合沿線國(guó)家的共同需求,為沿線國(guó)家優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、開(kāi)放發(fā)展開(kāi)啟了新的機(jī)遇之窗,是國(guó)際合作的新平臺(tái)?!包h的十九大”報(bào)告提出,中國(guó)要以“一帶一路”建設(shè)為重點(diǎn),堅(jiān)持引進(jìn)來(lái)和走出去并重,遵循共商共建共享原則,加強(qiáng)創(chuàng)新能力開(kāi)放合作,形成陸海內(nèi)外聯(lián)動(dòng)、東西雙向互濟(jì)的開(kāi)放格局。作為中國(guó)傳統(tǒng)重點(diǎn)行業(yè)的紡織服裝業(yè),探討如何在“一帶一路”背景下抓住機(jī)遇,推進(jìn)發(fā)展有著重要意義。


紡織服裝行業(yè)的上游是原輔料的制造,其中包括棉、麻、絲、毛的種植以及化工纖維的制造。中游則是纖維加工成紡紗,紡紗織造后坯布,坯布可分為針織、梭織和無(wú)紡布,最后印染整理后成為面料,面料的加工有印花、染色、整理。紡織服裝行業(yè)的下游則是面料裁剪縫制后的成衣制造以及品牌經(jīng)銷(xiāo)。

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二、中國(guó)紡織服裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析


受益2017年以來(lái)消費(fèi)升級(jí)不斷深化,總體需求尤其是高端板塊回暖,服裝家紡等零售情況向好,行業(yè)去庫(kù)存及品牌終端渠道調(diào)整漸入尾聲,以及制造端持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)、通過(guò)海外產(chǎn)能轉(zhuǎn)移降低成本,品牌服飾多品牌穩(wěn)步推進(jìn)等有利因素,2018Q1紡織服裝板塊延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從板塊78家主要上市公司情況來(lái)看,2018Q1合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入721億元,同比增長(zhǎng)18.6%;

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從板塊78家主要上市公司情況來(lái)看,2018Q1歸母凈利潤(rùn)合計(jì)實(shí)現(xiàn)57億元,同比增長(zhǎng)17.1%。

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自2014年,紡織服裝規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與企業(yè)利潤(rùn)總額增速連年下滑,并于2017年達(dá)到底部。2018年1-4月,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 同比增長(zhǎng)4.7%至0.59萬(wàn)億元,營(yíng)收增速企穩(wěn)回升;

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企業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)0.9%至314.2億元,增速仍呈下滑趨勢(shì)。在零售景氣向好的背景下,紡織服裝板塊上市公司的營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)增速明顯高于紡織服裝規(guī)模以上企業(yè)的整體增速,行業(yè)內(nèi)馬太效應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng),龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng)。

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從各子板塊走勢(shì)來(lái)看,服裝家紡板塊跌幅小于紡織制造。截至2018年6月8日,紡織制造板塊跌幅為12.47%,其中輔料和棉紡子行業(yè)跌幅最小,累計(jì)跌幅分別為1.27%、7.43%,跑贏行業(yè)指數(shù)11.20、5.04個(gè)百分點(diǎn);

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服裝家紡板塊跌幅為3.7%,其中休閑服裝、家紡、及女裝子板塊取得正收益,累計(jì)漲幅分別為13.09%、9.56%、7.49%,分別跑贏行業(yè)指數(shù)16.79、13.26、11.20個(gè)百分點(diǎn)。

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相關(guān)報(bào)告:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)紡織服裝業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》


三、“一帶一路”背景下中國(guó)紡織服裝業(yè)的發(fā)展策略分析


1、發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)+作用、重視產(chǎn)業(yè)信息化


信息系統(tǒng)集中處理及大數(shù)據(jù)分析快速改變著行業(yè)生態(tài),作為紡織服裝生產(chǎn)大國(guó),必須融入最新的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),確立互聯(lián)網(wǎng)+的思維,重視產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè)。一方面,中國(guó)紡織服裝行業(yè)信息化起步較早,應(yīng)用面寬,經(jīng)歷了由點(diǎn)到面,ERP、服裝CAD、CAM、CAPP、PDM和物流管理等多種應(yīng)用系統(tǒng),但應(yīng)用比例仍有待提高。另一方面,企業(yè)要努力實(shí)現(xiàn)制造管理自動(dòng)化、生產(chǎn)設(shè)備控制自動(dòng)化、企業(yè)間協(xié)作網(wǎng)絡(luò)化,并充分借助跨境電子商務(wù)平臺(tái)及大數(shù)據(jù)技術(shù)開(kāi)展跨境交易,做到數(shù)據(jù)共享、利益共享、戰(zhàn)略一致協(xié)調(diào)機(jī)制,構(gòu)建產(chǎn)業(yè)信息化生態(tài),實(shí)現(xiàn)全球產(chǎn)業(yè)資源及市場(chǎng)信息匯集和共享,要加快建設(shè)信息化產(chǎn)業(yè)云平臺(tái),集中各種國(guó)際化經(jīng)營(yíng)信息和創(chuàng)新要素,使得紡織服裝企業(yè)能早發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)、早應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、早調(diào)整策略,實(shí)現(xiàn)整合資源、風(fēng)險(xiǎn)管控、協(xié)同發(fā)展、共贏機(jī)遇。


2、加強(qiáng)復(fù)合型人才的培養(yǎng)培育


“一帶一路”戰(zhàn)略的提出,使得對(duì)紡織服裝業(yè)從業(yè)人員提出了更高的要求,不僅要掌握和服裝相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、專(zhuān)業(yè)技能,如服裝工藝、服裝設(shè)計(jì)等,還需要加強(qiáng)對(duì)服裝經(jīng)營(yíng)、企業(yè)管理、對(duì)外文化、語(yǔ)言等方面能力的提升。復(fù)合型人才成為市場(chǎng)上緊俏的人才需求區(qū)。


為此,高校一方面需要加強(qiáng)和改進(jìn)專(zhuān)業(yè)、課程和教材建設(shè)。比如更新課程內(nèi)容,調(diào)整課程結(jié)構(gòu),推進(jìn)專(zhuān)業(yè)課程內(nèi)容和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相銜接,形成適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要求的課程建設(shè)機(jī)制。另一方面構(gòu)建產(chǎn)教結(jié)合、校企合作制度。出臺(tái)校企合作促進(jìn)辦法,明確行業(yè)企業(yè)的職責(zé),充分調(diào)動(dòng)其積極性。完善行業(yè)指導(dǎo)教育分類(lèi)政策,搭建行業(yè)指導(dǎo)和企業(yè)參與的制度化平臺(tái)。通過(guò)增加實(shí)戰(zhàn)人才的專(zhuān)業(yè)素質(zhì),以適應(yīng)未來(lái)“一帶一路”戰(zhàn)略的大環(huán)境。


3、優(yōu)化資源配置,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈的提升


一方面,在“一帶一路”戰(zhàn)略背景下,紡織服裝企業(yè)要積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)自身結(jié)構(gòu)、進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí),優(yōu)化資源配置,“一帶一路”沿線國(guó)家的發(fā)展階段使得他們正經(jīng)歷紡織服裝產(chǎn)業(yè)急劇發(fā)展的階段,其勞動(dòng)力成本的優(yōu)勢(shì)利于中國(guó)進(jìn)行紡織服裝領(lǐng)域的低端制造環(huán)節(jié)的國(guó)際化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,繼而著力國(guó)內(nèi)發(fā)展科技創(chuàng)新,走產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的高端環(huán)節(jié),如產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、檢驗(yàn)認(rèn)證等借以提高產(chǎn)品價(jià)值鏈。


4、要加強(qiáng)紡織服裝領(lǐng)域的全球性品牌建設(shè)


中國(guó)全球知名品牌建設(shè)力度不夠,而ZARA、h&M集團(tuán)和優(yōu)衣庫(kù)為代表的一批快時(shí)尚集團(tuán)發(fā)展迅猛,與中國(guó)一些重點(diǎn)骨干企業(yè)的差距不但沒(méi)有縮小,反而在擴(kuò)大。且紡織上游企業(yè)對(duì)品牌建設(shè)認(rèn)識(shí)不足,重視不夠,認(rèn)為終端企業(yè)才是品牌建設(shè)的重點(diǎn),所以上游企業(yè)鮮有知名品牌。《中國(guó)制造2025》中指出,要更多的依靠中國(guó)品牌,實(shí)現(xiàn)從中國(guó)制造向中國(guó)創(chuàng)造、從中國(guó)速度向中國(guó)質(zhì)量、從中國(guó)產(chǎn)品向中國(guó)品牌的轉(zhuǎn)變,從而完成中國(guó)制造由大變強(qiáng)的戰(zhàn)略任務(wù)。中國(guó)一直是中國(guó)制造業(yè)大國(guó)而非強(qiáng)國(guó)的重要原因之一就是世界知名品牌匱乏。國(guó)家層面的行動(dòng)綱領(lǐng)將加大企業(yè)品牌創(chuàng)建的熱情,當(dāng)前,企業(yè)應(yīng)扎實(shí)做好品牌培育管理體系,建立品牌文化,樹(shù)立品牌消費(fèi)理念,開(kāi)展品牌價(jià)值評(píng)價(jià),推進(jìn)品牌國(guó)際化進(jìn)程。尤其是在品牌價(jià)值的維護(hù)和傳遞、美學(xué)創(chuàng)意資源的全球利用方面來(lái)努力。另一方面,可以加大對(duì)海外品牌的并購(gòu),利用國(guó)外原先知名品牌打造新形象、新市場(chǎng)。


四、中國(guó)紡織服裝行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析


中國(guó)是世界上規(guī)模最大的紡織品服裝生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和出口國(guó),是紡織產(chǎn)業(yè)鏈最完整、門(mén)類(lèi)最齊全的國(guó)家,具有邁進(jìn)世界紡織強(qiáng)國(guó)陣營(yíng)的扎實(shí)基礎(chǔ)和明顯優(yōu)勢(shì)。隨著科技的發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代的到來(lái),紡織業(yè)的未來(lái)將開(kāi)辟出新的格局。


1、紡織企業(yè)國(guó)內(nèi)西遷或東南亞建廠


近幾年,由于中國(guó)勞動(dòng)力成本不斷趨升,東南亞地區(qū)勞工成本低的優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn),加上該地區(qū)各國(guó)實(shí)施的稅收及政策優(yōu)惠,許多紡織服裝企業(yè)紛紛掘金東南亞,到東南亞投資逐漸成為熱潮,尤其是對(duì)越南、柬埔寨、緬甸、老撾等國(guó),投資者的興趣更是濃厚。2018年以來(lái),包括天虹紡織、香港溢達(dá)集團(tuán)、紅豆集團(tuán)、魯泰紡織等數(shù)十家紡織企業(yè)紛紛到此地區(qū)拓展建廠。而同時(shí)在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的紡織企業(yè)也同樣在部署新疆等中西部地區(qū)建廠。


2、“互聯(lián)網(wǎng)+”開(kāi)辟紡織新格局


在2015年兩會(huì),互聯(lián)網(wǎng)+被寫(xiě)入基本國(guó)策,克強(qiáng)總理的政府報(bào)告中指出,“互聯(lián)網(wǎng)+”計(jì)劃推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)結(jié)合,促進(jìn)電子商務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展。


作為中國(guó)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè),“互聯(lián)網(wǎng)+紡織”將是改變紡織現(xiàn)狀的一大創(chuàng)舉,隨著2年發(fā)展,涌現(xiàn)出一大批“互聯(lián)網(wǎng)+”B2B平臺(tái),其中不乏全球紡織網(wǎng),阿里巴巴等老牌明星,也有鏈尚網(wǎng),布聯(lián)網(wǎng),搜布等新興平臺(tái)。電子商務(wù)帶給紡織行業(yè)的除了交易流程更加便捷,更多的是突破了原有的地域限制,將中國(guó)各地面料和服裝廠的供需聯(lián)合在了一起,從而解決傳統(tǒng)的賣(mài)布難和找布煩問(wèn)題。


3、科技創(chuàng)新為行業(yè)注入新鮮血液


近來(lái)出現(xiàn)“機(jī)器換人”熱潮,其出發(fā)點(diǎn)是提高生產(chǎn)環(huán)節(jié)的自動(dòng)化與高效率,以機(jī)器替代傳統(tǒng)的人工操作。2018年人工成本增長(zhǎng)令紡織企業(yè)困難加劇,由此形成了這股熱潮。


2018年,紡織行業(yè)的科技創(chuàng)新能力大幅提升,多項(xiàng)行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)取得進(jìn)步并得到推廣,數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廣泛應(yīng)用。企業(yè)重視并不斷加大科技投入取得成效,全行業(yè)有17項(xiàng)成果獲得國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)。其中“筒子紗數(shù)字化自動(dòng)染色成套技術(shù)與裝備”獲國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng),650項(xiàng)成果獲中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng),規(guī)模以上企業(yè)有效發(fā)明專(zhuān)利數(shù)是“十一五”末的3.4倍。因此,創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)在行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展過(guò)程中起到的帶動(dòng)作用愈發(fā)明顯。

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