這個市場“熱到發(fā)燙”,好多紡織老板把錢砸到了那!但別被它熱暈了,這才是當(dāng)下最真實的越南!
自2018年4月中興事件開始,中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)進行,時明時暗,時緊時松,無論從中美意識形態(tài)的根本性區(qū)別,還是中國在科技和國力上相對美國差距的不斷拉近構(gòu)成對美國所謂的“挑戰(zhàn)與威脅”,這場貿(mào)易戰(zhàn)(包括科技戰(zhàn)、金融戰(zhàn)等)將不可能快速結(jié)束。這也為東南亞紡織業(yè)的崛起提供了有利條件。
我們先來看幾組數(shù)據(jù):美國2019年第一季度進口額同比增速(分國家)
據(jù)越南統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,1-7月,越南出口1451.3億美元,同比大增7.5%;進口1433.4億美元,同比大增8.3%。7個月的進出口總額為2884.7億美元。
1-7月,美國為越南最大出口市場,共計出口325億美元,同比暴漲25.4%;越南對歐盟出口243.2億美元,同比增0.4%;越南對華出口200億美元,同比增0.1%。
誠然,越南成為了中美貿(mào)易摩擦下較大的“受益者”!但是就在不久前,賺得盆滿缽滿的越南,出臺了原產(chǎn)地管理新政,從而避免某些企業(yè)借道越南,出口美國。
越南制造,可以是:原產(chǎn)于越南的農(nóng)產(chǎn)品和資源;最終在越南完工的產(chǎn)品,根據(jù)國際HS代碼標準,必須至少包括30%越南本地附加值。也就是說,100%海外進口原料,必須在越南新增30%的附加值,才能以越南制造的標簽出口。
據(jù)《hanoitimes》該文舉的例子,越南本地絲綢品牌Khaisilk,將中國產(chǎn)真絲圍巾貼上Made in Vietnam的標簽后出口海外。電視機公司Asanzo,將其進口自中國的組件,在越南組裝后,以Made in Vietnam的原產(chǎn)地出口海外。這兩家公司,違反了越南的原產(chǎn)地法。
與此同時,越南近日在ZF官方門戶網(wǎng)站表示,它發(fā)現(xiàn)了數(shù)十份偽造的產(chǎn)品原產(chǎn)地證書,以及一些公司試圖逃避美國關(guān)稅的非法轉(zhuǎn)移行為,產(chǎn)品涉及紡織品、水產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品、瓷磚、蜂蜜、鐵、鋼、鋁和壓制木材等。
隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)的繼續(xù),預(yù)期2019年下半年,越南對美出口,或?qū)⒗^續(xù)暴增。同期,越南對Made in Vietnam的原產(chǎn)地管理,會更加嚴格。
這意味著,在未來幾年,越南或?qū)⒛芪嗟耐赓Y來越南建廠,并且不是簡單的“包裝”,而是具有一定加工水平的企業(yè)。越南經(jīng)濟或?qū)@得更多的提升,其“世界新工廠”地位或?qū)⑦M一步穩(wěn)固。
眼下一些企業(yè)在越南甚至連廠房都搶不到了,越南的生產(chǎn)線呈現(xiàn)滿負荷,但是有企業(yè)高呼:投資越南并不是一勞永逸。據(jù)了解,已經(jīng)有不少企業(yè)正考慮停止在越南的擴張,甚至是從這里重新遷出。那么,紡織服裝企業(yè)投資越南到底出現(xiàn)了哪些問題,未來產(chǎn)能布局發(fā)將會呈現(xiàn)哪些變化?
01
基礎(chǔ)設(shè)施依然落后,不確定性因素增多
近年來,為了追尋更廉價的生產(chǎn)成本,美國體育用品巨頭耐克在越南擴大了生產(chǎn)規(guī)模。但據(jù)媒體近日報道稱,隨著全球環(huán)境逐漸變得復(fù)雜,如今越南市場也無法滿足耐克的需求。此前,包括耐克在內(nèi)多家海外企業(yè)為了規(guī)避風(fēng)險,將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到了越南。
但就目前來看,越南的基礎(chǔ)設(shè)施依然落后,無法滿足產(chǎn)能快速擴張的需求。耐克公司相關(guān)負責(zé)人就表示,港口堵塞,水電供應(yīng)不堪重負。眾多企業(yè)進出口貨物需要提前占位,運輸效率也因交通擁堵大幅下降。
最讓企業(yè)擔(dān)憂的是,美國不久前計劃啟動對越南的貿(mào)易調(diào)查,增加了對越南征收關(guān)稅的可能性。這一不確定因素打亂了很多企業(yè)將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南的計劃。這位負責(zé)人表示,未來3年內(nèi),多數(shù)海外紡織品制造商恐怕不會繼續(xù)在越南增加工廠或擴張了。
就此,耐克公司也有意放棄投資越南,轉(zhuǎn)而投資印度尼西亞或柬埔寨等其他東南亞國家。據(jù)悉,該公司預(yù)計投資8000萬美元,在印尼和柬埔寨建立約120條生產(chǎn)線,以減輕其對越南市場的依賴程度。
02
人力成本上漲過快,土地租金上升明顯
統(tǒng)計顯示,目前越南工人平均月薪至少300美元,隨著當(dāng)?shù)毓と思有叫袆痈邼q,在越南已經(jīng)沒有便宜工資。
有一家生產(chǎn)童裝的中國企業(yè)負責(zé)人對記者表示,目前,該企業(yè)在越南生產(chǎn)的比重已經(jīng)很大,如果要再建新廠或擴充生產(chǎn)線,會造成一定經(jīng)營壓力,原因是現(xiàn)在越南已經(jīng)沒有廉價勞動力。新加入者要移入越南,原有企業(yè)要擴廠,現(xiàn)在兩股力量都在搶工,只會造成競爭壓力加劇,當(dāng)?shù)貏趧恿Τ尸F(xiàn)供需失衡,目前越南投資已經(jīng)過熱了。
據(jù)了解,越南勞動法令規(guī)定,進駐的企業(yè)必須制定梯形薪資,以ZF公告最低薪資水準為基準,第一級距的薪資水準為最低薪資加7%。從第二級距起每多一個級距增加5%,以此類推。
隨著外商加速在越南投資建廠,越南不僅是勞動力成本,土地廠房租金等都在快速上升。一家兩年前到越南投資的戶外運動裝企業(yè)負責(zé)人表示,越南的一線城市租金價格和中國一線城市差別不大了,因此這家企業(yè)在越南選擇了相對偏遠的工業(yè)園區(qū)。“2017年我們來的時候,廠房租金每平方米2.2美元,現(xiàn)在的租金已經(jīng)上漲到了2.8美元,漲得非常快?!?/span>
03
高債務(wù)制約經(jīng)濟發(fā)展,生產(chǎn)基地化整為零
有業(yè)內(nèi)專家提出,越南可能成也外貿(mào),敗也外貿(mào),雖然通過出口導(dǎo)向型模式,越南經(jīng)濟實現(xiàn)高速發(fā)展,但是如今越南的外匯儲備只有700億美元,越南債務(wù)占GDP的比重在2018年已經(jīng)達到了63%,逼近該國法律規(guī)定的65%上限,越南的高債務(wù)問題已經(jīng)成為制約本國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的最大阻礙,經(jīng)濟抗壓能力較弱。
為了規(guī)避風(fēng)險,不將雞蛋放在同一個籃子里,有的紡織服裝企業(yè)開始暫停了在越南的工廠擴建計劃,將生產(chǎn)化零為整,向其他東南亞國家轉(zhuǎn)移,希望通過建立多個生產(chǎn)基地,更加靈活地應(yīng)對多變的國際貿(mào)易形勢。
譬如,知名瑜伽服企業(yè)露露檸檬的中國臺灣供應(yīng)商儒鴻目前有50%的產(chǎn)能都在越南,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不夠靈活。為了應(yīng)對全球政治、經(jīng)濟趨勢不斷的變化,他們積極分散風(fēng)險,正考慮在印度或墨西哥投資建廠。
阿迪達斯和彪馬的鞋類代工企業(yè)寶成也增加了對印度尼西亞工廠的投資。2018年全年,寶成共生產(chǎn)了3.26億雙鞋,其中46%的鞋履都在越南生產(chǎn)。2019年第一季度,其越南產(chǎn)能占比下降至43%,同期印度尼西亞生產(chǎn)占比從去年的37%增長至41%。
友通紡織有限公司創(chuàng)建于世紀之交的2000年,現(xiàn)擁有噴水織機160臺,噴氣織機40臺,日本進口整、漿、并設(shè)備2套。公司專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特種功能性面料,有防靜電面料、防輻射面料、阻燃面料、抗油防水面料、防紫外面料線等等。
友通紡織年產(chǎn)量5800萬米以上。同時還可以提供涂層、復(fù)合、軋光、軋字、植絨等后加工處理,能滿足各類客戶的定制要求,并以多種形式出口北美、南美、西歐、東歐東南亞、中東等國家和地區(qū),產(chǎn)品深受國內(nèi)外廣大用戶的歡迎。